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云业务增长能否照亮微软的王者归来之路?
来源:互联网  (转载协议)   发布日期:2019-02-02 10:01   浏览:48042专栏投稿 值班编辑:QQ281688302

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作者:公众号美股研究社:meigushe,关注加入美股交流社群,和群内大神一起探讨哦 文|eliane 春节假期即将来临,这段时间恰好也是美股企业轮番发财报抢占科技热点刷屏的日子。作为全球瞩目的重磅级企业,它们的财报威慑力之大,在全球的影响力可谓不可小看。
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作者:公众号美股研究社:meigushe,关注加入美股交流社群,和群内大神一起探讨哦

文|eliane

春节假期即将来临,这段时间恰好也是美股企业轮番发财报抢占科技热点刷屏的日子。作为全球瞩目的重磅级企业,它们的财报威慑力之大,在全球的影响力可谓不可小看。1月30日,PC行业巨头微软也对外发布了它的最新财报。但投资者似乎对这份财报并不太满意,股价震荡明显,先曾涨超3%,后迅速转跌,截至最近更新,跌幅超过3%。

虽说微软的这份财报,其中还是有不少的业务继续保持增速,但可惜的是营收跟利润均低于市场预期,最核心的数据算是不达标。财报公布后微软市值也以微弱的劣势落后于亚马逊,被迫让出了全球市值第一的宝座。

虽说微软有五大业务一起发力,但各业务都面临强劲的对手,未来微软该如何继续增强市场竞争力?坐拥PC市场的红利让微软赚个盆满钵满,但随着移动互联网的高速发展,微软也错失不少机遇,未来它是否有必要在移动端重点布局?

微软财报营收跟利润均低于市场预期 股价跌落3%让位全球第一市值宝座

作为PC行业的巨头企业,微软的新财报在全球的关注度可想而知。根据财报内容来看,微软第二财季总营收为325亿美元,较上年同期的289.18亿美元增长12%;营业利润增长18%至103亿美元,净利润为84亿美元(非美国通用会计准则为86亿美元),增长14%。每股收益增长14%至1.08美元(非美国通用会计准则是1.10美元)。上年净利润同期亏损63亿美元。

虽说营收跟净利润都实现同比增长,但遗憾的是这两个核心数据都略微低于市场预期目标,此前分析师曾预期微软的营收为325.4亿美元。为何净利润没有达到预期目标?微软对外表示:四季度以派息和回购形式回馈股东96亿美元,若不计税改影响的一次性支出在内,四季度盈利其实略高于市场预期。虽说这种理由有一定道理,但微软还是没有足够的理由说服投资者,微软股价盘后震荡,先上涨了3%,后来又一度跌超3%。

显然这对于微软来说这并不算是一个很好看的财报,对于微软这样一家全球瞩目的企业来说,它的业务营收增速直接反映企业的商业价值,这也是投资者最为看重的参考指标。根据微软的这份财报,我们具体来看它的几大业务各自的营收增速情况。

四季度智能云业务收入同比增长20%,其中Azure的营收同比大增76%。

四季度生产力和业务流程收入同比增长13%,其中Office 365生产力软件带来的收入增长了34%。

四季度LinkedIn的收入同比增长29%,增速较上季度的33%有所放缓。

四季度Surface个人电脑系列产品和笔记本硬件营收同比高涨39%。

四季度游戏业务增长8%,其中Xbox订阅服务的收入增长31%。

除了Windows OEM之外,几大核心业务的都继续保持同比增长,这确实还是说明微软的业务实力强劲。这些数据的增长还是要肯定微软的商业增长潜力,毕竟这么多业务并没有明显拖后腿影响营收增长,只是微软也不敢一劳永逸。

不得不说微软在互联网时代称霸多年,市值也是行业翘楚,但PC互联网的增长毕竟很难达到之前的增速。对于微软来说它在PC领域树立了业务壁垒是没错,但它却不能小看移动互联网时代的冲击力,就它目前的业务来看,微软在移动端似乎没有足够多的武器去跟其他竞争对手去抗衡。为何它会错失移动互联网机遇呢?

虽是互联网时代的霸主传统业务优势下滑 错失移动端机遇也成微软不小的遗憾

自从微软借windows系统垄断PC操作系统之后,它几乎走上了一条独霸全球的道路,在PC行业既有系统又有硬件产出,微软可以称得上是名副其实的躺赚。在PC行业高速发展的阶段,微软当年的霸主地位已无人能撼动。只是称霸多年的微软没想到,它还是被后起之秀慢慢追赶上来,虽说目前并不能威胁到微软在PC端的地位,但它的传统业务优势有下滑趋势。

其一,微软的windows操作系统市场份额已被谷歌的安卓赶超。根据操作系统网站通讯流量监测机构 StatCounter 公布去年 8 月份的市场份额数据显示,Android 以 41.66% 的占比位列第一,而紧随其后的Windows占据的市场份额为35.93。早在2017年,安卓就以37.93%的市场占有率,首次超过Windows(37.91%),成为全球市场份额最大的操作系统。

除此之外,根据这次财报来看,微软的Windows OEM营收年率下降5%,为2年多来最糟糕数字。Windows占据的市场份额渐渐被竞争对手瓜分,这也难保后续谷歌的安卓系统有可能在PC端产生更大的威胁。

其二,虽说微软Azure成为其财报营收增长重要的业务,但亚马逊AWS占据绝对性优势。

根据这次的财报来看,微软的营收和利润增长主要得益于Office 365和Azure的稳健财务业绩。在智能云服务板块,服务器和云服务营收上涨24%,Azure云的营收增长76%。显然,云服务业务Azure贡献巨大。虽说微软抓住了云服务的发展机遇,但目前来说它跟亚马逊的AWS存在不少的差距。

据美国权威调研机构Gartner发布全球公共云市场份额报告(2017年),报告数据显示,亚马逊AWS以市场占比54.1%,位居榜首;其次为微软Azure,市场份额为8.7%;排名第三的是阿里云,市场份额占比为3.7%。亚马逊推出AWS云服务,在高利润、迅速增长的云服务业务领域建立起领导地位。就目前的形势来看,微软短期内难以成亚马逊手上抢到更多市场份额。

其三,微软错失移动端的发展机遇,在移动端的红利很难共享。微软成为PC端的霸主这么多年,其实它是有足够的实力跟机会去把握住发展移动端的,只是就目前它的业务来看,似乎它在移动端算是失策的。不论是时机上还是资源上,其实微软还是很有机会的。只是现在随着放弃移动操作系统、错过在搜索、社交、移动硬件、电商等风口,现在的微软都算是错过了移动端的红利。

这几个热门的移动端业务都成为不少巨头发展的主力,像亚马逊的电商、谷歌的搜索、Facebook的社交等,它们几乎很好的实现了PC端跟移动端的两手抓原则,这也让这几个巨头在移动端收割不少红利。目前来看,微软的业务核心仍然是围绕在PC端,移动端就算它想再去尝试也很难打开新市场,但这对于微软来说算是一个软肋。

即使是行业巨头,它们在具体领域的核心业务总会遭遇天花板,增长会逐渐放缓甚至出现停滞。微软在PC市场,英特尔在芯片行业,苹果在iPhone领域,谷歌的核心搜索广告业务,都无法摆脱这一客观规律。对于微软来说,未来它需要从哪些方面来提升更大竞争力?

微软去Windows化押宝其它业务虽说明智 但后续仍需投入更多增强竞争力

虽说微软在移动端连连失误已是事实,虽说有点遗憾,但也算正常,毕竟它不可能在PC端跟移动端都能占据绝对性优势。企业在某个领域取得巨大成功,由此塑造的企业文化、做事方式、商业模式犹如基因一般,让其很难适应新的市常虽说微软无法改变它在移动端的格局,但它仍然可以在主业务上继续努力。

其一,继续加大对于IOT的投入,利用AI技术更好的为物联网研究、产品、服务和新项目上服务。物联网正在带来巨大的社会效益,从智慧家庭和汽车制造商等制造领域,再到智能城市和公用事业的物联网,将带来非常显著的影响。研究机构AT Kearney预测,到2020年,物联网将带来1.9万亿美元的生产力增长和1770亿美元的成本降低。

随着AI技术的成熟以及5G、NB-IoT等技术取得突破,物联网这一流行了近二十年的概念这一次真的要迎来大规模的应用,一场物联网的战争一触即发。这对于微软来说又是一个巨大的发展商机,只有掌握了主导权,它在IOT领域才会有更多话语权。

其二、对微软来说,游戏、订阅付费和云计算是这家公司如今的业务重心,未来将这三者的有机结合将会使该公司在未来成为视频游戏娱乐新模式的领导者。鉴于Netflix估值已超过1500亿美元,很容易想象出,微软的游戏部门将在未来推动该科技巨头获得更高的估值,这无疑会成为微软投资者的一个新机会。

未来继续在流媒体游戏上有更多投入,利用Xbox Live上的活跃用户,一方面增强用户与平台的黏性,让更多用户愿意付费游戏;另一方面树立它在云游戏上的竞争优势,提高用户体验。在游戏上,云游戏技术可能会大大拓宽现有视频游戏目标受众,并覆盖PC游戏玩家和移动用户,而这将毫无疑问使总收入数字显着提高。

对于微软来说,传统业务的增长速度放缓已是事实,未来它需要更加冷静清醒的重点发展有潜力的业务。小编认为它在保持原有业务的优势下,抓住人工智能、云计算、云游戏的方向还是算很明智,毕竟这几个领域有很大的发展空间,同时竞争对手也处于布局暂未被巨头垄断的局面,未来微软能够创造多大的增长奇迹,还是要看它后续的具体动作。

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